
Lena, starší sestra jedenáctileté Anny zahyne při nešťastném pádu z nádherného vraníka jménem Zafir. Osamělá dívenka, jejíž rodiče od té doby koně nenávidí, má smutný život. Na už nesmí nikdo jezdit a stává se z něho divoké a nezvládnutelné zvíře. Když se jednou v noci objeví tajemný Sharbat, zdá se, že je to jen zloděj. Jenže muž, který ví, jaké schopnosti se v koni skrývají, nabídne Anně, že ji naučí na Zafirovi jezdit a přihlásí ji s ním do velkého závodu. Výcvik probíhá za tmy a nikdo se o něm nesmí dovědět. Problém nastane ve chvíli, kdy Annin otec těsně před závodem chce vraníka prodat...
